Inwestor uzależnił nabycie akcji od spełnienia następujących warunków:

i. zgody właściwego organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji albo upływu ustawowego terminu, w którym decyzja UOKiK lub innych właściwych organów antymonopolowych z innych państw powinna zostać wydana, o ile taka zgoda będzie wymagana;

ii. ponownej synchronizacji bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III na parametry nadkrytyczne przez RAFAKO;

iii. dokonania rozliczeń finansowych lub zawarcia przez RAFAKO z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. („GAZ-SYSTEM”) porozumienia, na podstawie którego dokonane zostaną rozliczenia dot. projektów gazociągu Goleniów-Płoty oraz tłocznia Kędzierzyn-Koźle;

iv. zawarcia przez RAFAKO z JSW KOKS S.A. aneksu do projektu „Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym” w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin”;

v. dokonania rozliczeń finansowych lub zawarcia porozumienia przez RAFAKO z PGE-GIEK S.A., na podstawie którego zostaną potwierdzone końcowe rozliczenia finansowe RAFAKO z PGE GIEK S.A.;

vi. refinansowania lub uzgodnienia warunków dalszego finansowania działalności RAFAKO i jego grupy kapitałowej przez instytucje finansujące grupę kapitałową RAFAKO;

vii. podpisania warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej finansowania dłużnego od Inwestora dla RAFAKO („Warunkowa Umowa Inwestycyjna”);

viii. przeprowadzenie przez Inwestora badania due diligence prawnego i podatkowego RAFAKO;

ix. powołania jednego członka Rady Nadzorczej RAFAKO wskazanego przez Inwestora w terminie wskazanym przez Inwestora;

x. zapewnienia nabycia przez Inwestora nie mniej niż 50% wierzytelności układowych RAFAKO wraz z akcjami i prawami do nabycia akcji wynikającymi z prawomocnego układu zawartego przez RAFAKO z jego wierzycielami;

xi. zawarcia warunkowych umów zapewniających Inwestorowi (lub podmiotowi wskazanemu przez Inwestora) zakup od wybranych wierzycieli układowych RAFAKO akcji lub praw do akcji przysługujących takim wierzycielom układowym;

xii. zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie RAFAKO emisji obligacji zamiennych na akcje RAFAKO, które zostałyby objęte przez Inwestora oraz podjęcie innych uchwał Walnego Zgromadzenia RAFAKO koniecznych do przeprowadzenia transakcji opisanej w Ofercie;

xiii. uzgodnienia dokumentacji niezbędnej do zawarcia przedmiotowej transakcji.

Dalsze warunki zawieszające mogą zostać określone w Warunkowej Umowie Inwestycyjnej. Inwestor może też odstąpić od wybranych warunków zawieszających.

Oferta jest ograniczona w czasie.

Zarządca spółki PBG wskazuje, iż zakończenie Procesu Inwestorskiego jest uzależnione od uzyskania niezbędnych zgód formalnych i akceptacji warunków potencjalnej transakcji przez Radę Wierzycieli oraz Obligatariuszy PBG.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl